Tristeza de uma Embolada (João Bosco/Aldir Blanc)
Nada a Desculpar (João Bosco/Aldir Blanc)
Boi (João Bosco/Aldir Blanc)
Angra (João Bosco/Aldir Blanc)
Quilombo (João Bosco/Aldir Blanc)
Bala com Bala (João Bosco/Aldir Blanc)
Bernardo, o Eremita (João Bosco/Aldir Blanc/Cláudio Tolomei)
Quem Será? (João Bosco/Aldir Blanc/Paulo Emílio)
Fatalidade (Balconista Teve Morte Instântanea) (João Bosco/Aldir Blanc)
Alferes (João Bosco/Aldir Blanc)
Amon Rá e o Cavalo de Tróia (João Bosco/Paulo Emílio)
1973, エリス・レジーナの取り上げた"Bala com Bala" などアルヂール・ブランキとの共作を多く含む金字塔的ファースト・アルバム。演奏陣にはルイス・エサ(p)、ベベート(flute)、エルシオ・ミリート(drs)とタンバ・トリオが参加。